Zespół robotyki Tesli prowadzi audyty dostawców komponentów w Chinach przed rozpoczęciem masowej produkcji Optimusa — informuje South China Morning Post, który przypisuje tę relację dwóm członkom kierownictwa firm powiązanych biznesowo z producentami. Tesla nie skomentowała sprawy, a żadna z trzech spółek nie ogłosiła zawarcia kontraktu.

Kto jest brany pod uwagę

Dostawca Obszar komponentów Zaopatruje już samochody Tesli
Tuopu Group Części podwozia, siłowniki Tak
Ningbo Joyson Electronic Czujniki, elektronika samochodowa Tak
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Zarządzanie termiczne Tak

Ważniejszy od nazw jest sam schemat. Żadna z tych trzech firm nie jest specjalistą od robotyki, którego Tesla szukałaby celowo. Wszystkie trzy to dotychczasowi dostawcy samochodowego biznesu Tesli, oceniani teraz pod kątem drugiej linii produktowej, i wszystkie trzy mają siedziby w prowincji Zhejiang we wschodnich Chinach. Wtórne relacje umieszczają wizytę w Ningbo 16 września, a audyt dzień później; sam materiał SCMP nie podaje daty.

Co jest potwierdzone, a co tylko krąży

Bloomberg poinformował 18 września, że akcje chińskich dostawców z branży robotyki wzrosły na wieść o audycie. Co do tego relacje są zgodne. Co do dokładnej skali ruchów — już nie: jedna relacja mówi o wzroście Tuopu o 2,8% i pozostałych dwóch spółek powyżej 1%, inna o Joyson na górnym widełku notowań, Tuopu na poziomie 4,36% i Sanhua na 2,70%. To prawdopodobnie różne migawki tej samej sesji, co jest powodem, by podawać kierunek zmiany, a nie miejsca po przecinku.

Powtarzanych jest też kilka twardszych liczb, których nie da się doprowadzić ani do SCMP, ani do Bloomberga: początkowe zamówienie na mniej więcej 5 000 sztuk, tempo około 1 000 robotów tygodniowo rosnące do 2 000–2 500 do końca roku oraz mniej więcej 50 000 sztuk Optimusa zbudowanych w 2026 roku. Pochodzą one z relacji z łańcucha dostaw przekazanych przez Teslarati. Nie zgadzają się też ze sobą nawzajem — od 2 000 do 2 500 tygodniowo przez resztę tego roku daje rząd wielkości 30 000 robotów, wobec początkowej partii rzekomo sześciokrotnie mniejszej. Należy je traktować jako pogłoski, dopóki ktoś nie podpisze się pod nimi nazwiskiem.

Montaż w Teksasie, części z Zhejiangu

Audyt wypada tydzień po tym, jak TeslAnt opisał osiągnięcie etapu stalowej konstrukcji przez fabrykę Optimusa w Giga Texas, przy czym produkcja ma ruszyć latem przyszłego roku. Zestawiając jedno z drugim, kształt programu okazuje się taki sam jak ten, który Tesla stosuje już przy samochodach: montaż końcowy w Teksasie, duża część komponentów z Chin.

Z takim kształtem wiąże się odpowiednie ryzyko. Cła obejmują części do robotów równie łatwo jak części samochodowe, a baza dostawcza skoncentrowana w jednej prowincji jest pojedynczym punktem awarii w sposób, w jaki nie jest nim baza zdywersyfikowana.

Dlaczego powinno to obchodzić europejskiego czytelnika

Powiązanie z Teslą jest pośrednie, ale niemałe. Optimus stanowi istotną część tego, czym Tesla uzasadnia własną wycenę, a konkurencyjny zegar tyka na widoku: XPeng uruchomił już linię produkcyjną humanoidów, podczas gdy Tesla dopiero swoją instaluje. Audyt to krok poprzedzający zamówienia. Nie jest samym zamówieniem.