TSMC rozmawia z Terafab o wykorzystaniu jego mocy. Ma jeden warunek: „Fabryka musi być prowadzona przez TSMC”

Dwa tygodnie po tym, jak Elon Musk potwierdził, że Terafab rozmawia z TSMC, TSMC potwierdziło to samo. Podczas telekonferencji wynikowej za trzeci kwartał 15 października 2026 r. przewodniczący i dyrektor generalny C.C. Wei powiedział analitykom, że firma „nadal prowadzi rozmowy” z klientem budującym Terafab, że wysłała zespoły do Teksasu, by ocenić lokalizację, oraz że niezależnie od wyniku obowiązuje jeden niezmienny warunek: „fabryka musi być prowadzona przez TSMC”.

O co zapytano i co odpowiedziano

Pytanie zadał Gokul Hariharan z J.P. Morgan, który zapytał o doniesienia dotyczące nowego klastra fabryk w Teksasie oraz o „jakiekolwiek zaangażowanie SpaceX lub Tesli, biorąc pod uwagę, że wasz klient wspomniał o was w zeszłym tygodniu” — odnosząc się do wpisu Muska z 7 października, wykluczającego jakąkolwiek rolę TSMC w Terafab poza podnajmem.

Odpowiedź Weia, zapisana przez Investing.com, składała się z trzech części. W sprawie Stanów Zjednoczonych: „bardzo ciężko pracujemy nad zwiększeniem naszych mocy w USA”. W sprawie lokalizacji: TSMC analizowało miejsca poza Arizoną, a „Teksas jest jednym z nich. Wysyłamy zespoły do Teksasu, aby przeprowadziły pełną ocenę”. W sprawie samego projektu: „Rozmawiamy także z jednym z naszych klientów, który próbuje zbudować fabrykę — Terafab, mówiąc bardziej konkretnie. Dyskutujemy z nimi, czy moglibyśmy również wykorzystywać tę rzeczywistą moc. Nadal prowadzimy rozmowy”.

Hariharan dopytał: „Ale wszystkie te fabryki będą prowadzone przez TSMC, prawda?” Wei powiedział, że rozmowy mogą przybrać więcej niż jedną formę, po czym zamknął drogę pozostałym możliwościom: „fabryka musi być prowadzona przez TSMC”.

Wei nie wymienił Tesli ani SpaceX, nie podał harmonogramu, wielkości ani kwoty inwestycji i powiedział, że TSMC poinformuje o sprawie, gdy osiągnie ostateczny wniosek.

Gdzie nakładają się oba warunki

Stanowisko Muska z 7 października brzmiało: „Nie, to my zbudujemy i poprowadzimy fabrykę. Niech nie będzie co do tego ŻADNYCH wątpliwości. Być może TSMC podnajmie część Terafab, jeśli zechce, ale nic więcej”.

Zestawienie obu deklaracji prowadzi do tylko jednego układu, który spełnia oba warunki: TSMC wynajmuje część terenu Terafab i samodzielnie prowadzi tę część, wykorzystując własny proces dla własnych klientów. To także najbardziej oczywista interpretacja „wykorzystywania tej rzeczywistej mocy”. Żadna ze stron nie zaakceptuje natomiast wariantu, który Tim Culpan uznał 3 października za najbardziej prawdopodobny — TSMC posiadającego i prowadzącego zakład dla Tesli i SpaceX — a warunek Weia równie jasno wyklucza prowadzenie przez Teslę i SpaceX linii procesu TSMC we własnym budynku.

Pozostała część telekonferencji także dotyczy Tesli

Wei określił popyt jako „wyjątkowo silny”, bez oznak spowolnienia: kolejka po moce produkcyjne, przed którą Terafab miało uciec, wydłuża się. W Arizonie TSMC zakończyło budowę swojej drugiej fabryki i instaluje wyposażenie, a produkcja masowa ma ruszyć w trzecim kwartale 2027 r., nieco przed planem. W Arizonie ma powstawać chip AI5 Tesli, obok zakładu Samsunga w Taylor, gdzie produkcja próbna rozpoczęła się we wrześniu.

Co to oznacza dla właściciela

W żadnym samochodzie nic się nie zmienia. Terafab jest przeznaczone dla Optimusa i mocy obliczeniowej do trenowania, a nie dla pojazdów, a w lokalizacji w Grimes County ogłoszonej w sierpniu nie rozpoczęto jeszcze budowy. Zmieniło się natomiast to, że obie strony publicznie przedstawiły swoje warunki i są one wystarczająco wąskie, by porównać je z tym, co zostanie ostatecznie ogłoszone: blok prowadzony przez TSMC wewnątrz Terafab, które Tesla i SpaceX zbudują i będą prowadzić, albo całkowity brak TSMC. Własna telekonferencja wynikowa Tesli 22 października będzie kolejną okazją, podczas której któraś z firm może powiedzieć więcej.