Tesla sta riducendo la memoria delle sue prossime due generazioni di chip AI, e il motivo non sono le auto. È Optimus — e un mercato della memoria che è diventato il vincolo determinante per costruire robot umanoidi in grandi volumi.

Elon Musk ha illustrato il cambiamento questa settimana, per poi rivederne una parte nello stesso ciclo di notizie. Entrambi i numeri contano, perché il primo è quello circolato più rapidamente.

Cosa è cambiato davvero

Chip Specifica originale Primo taglio annunciato Configurazione finale
AI5 144 GB LPDDR5 72 GB, un taglio del 50% 96 GB LPDDR5
AI6 216 GB LP6 144 GB, un taglio del 33% 144 GB LP6, invariato

La riduzione di AI5 era stata annunciata come un dimezzamento. Musk l'ha poi rialzata, fornendo una ragione decisamente pratica: altrimenti Tesla sarebbe stata «l'unica azienda a usare la versione LP5 con RAM minima» — una posizione che nessuno vuole occupare con un fornitore, perché significa sostenere il costo di una configurazione di componenti che nessun altro sta acquistando.

Chiunque abbia visto il dato di 72 GB citato da solo stava guardando un piano che era già stato modificato.

Perché un programma di robotica sta definendo le specifiche dei chip

Lo scopo dichiarato è la scala. La memoria è alle prese con una prolungata crisi di approvvigionamento e, secondo Musk, ridurre la capacità per unità è l'unico modo per ottenere componenti sufficienti a produrre Optimus in massa, tagliando al contempo il costo per chip.

Sul fronte delle prestazioni, Musk sostiene che l'effetto dovrebbe essere «trascurabile», perché il fattore limitante per questo carico di lavoro è la larghezza di banda della memoria, anziché la capacità totale. È una posizione ingegneristica difendibile, ma anche impossibile da verificare dall'esterno: nessuna terza parte ha effettuato benchmark di un AI5 in entrambe le configurazioni e Tesla non ha pubblicato dati a sostegno dell'affermazione. Consideratela come la posizione dell'azienda, non come un risultato.

Questo non è il chip della tua auto

Il dettaglio che impedisce a questa di essere una storia sui veicoli è uno che Tesla ha stabilito mesi fa: AI5 è destinato principalmente a Optimus e all'infrastruttura di addestramento piuttosto che alle auto. I veicoli continuano a usare AI4. Una Tesla consegnata questo trimestre non è interessata da tutto ciò, così come non lo è un'auto già in circolazione.

Dice però qualcosa su come vengono stabilite le priorità della roadmap hardware. AI5 è entrato in produzione di prova nello stabilimento Samsung di Taylor a settembre; la sua specifica viene rivista mentre sono in lavorazione i primi wafer, e viene rivista nella direzione richiesta dal programma di robotica. I proprietari ancora in attesa di una risposta chiara su cosa accadrà alle auto HW3 possono ragionevolmente leggerlo come un'indicazione di dove sta andando il silicio.

Cosa dovrebbe ricavarne un proprietario europeo

Non cambia nulla nella tua auto e nessuna capacità FSD in Europa dipende da AI5. Ciò che cambia è il contesto della prossima discussione di Tesla su retrofit o aggiornamenti: l'azienda sta riducendo la memoria di chip non ancora rilasciati per proteggere i volumi dei robot, durante una carenza che non controlla. È questo l'ambiente in cui verrebbe definito il prezzo di qualsiasi futura offerta di aggiornamento hardware.