Tesla prijala analytikov JPMorgan vo svojej fabrike vo Fremonte a poslala ich domov s aktualizovaným súborom termínov pre Full Self-Driving, Cybercab a Optimus. Poznámka banky je už verejná a stojí za to prečítať si ju dvakrát: raz pre to, čo Tesla tvrdí, a raz pre to, koľko z toho Tesla tvrdila už predtým.
Nič z toho nie je oficiálne oznámenie Tesly. Ide o zhrnutie banky o tom, čo jej Tesla povedala, čo je nižší štandard dôkazu než poznámky k vydaniu.
Čo Tesla tvrdí o FSD v15
Tesla opisuje v15 ako „skokový posun“ postavený na siedmich „kľúčových technológiách“, z ktorých približne 40 % má už údajne bežať v robotaxi flotile v Austine. Prvé reakcie sú „povzbudzujúce“.
Výhrada je v tom, že v13 aj v14 boli prezentované podobným jazykom. Musk označil v14.3 za „posledný kúsok skládačky“ ešte v apríli. Skokový posun, ktorý prichádza s každou verziou, je kadencia vydávania, nie skokový posun.
Tvrdenie o hardvéri je to, ktoré treba sledovať
| Tvrdenie | Stav |
|---|---|
| AI4 postačuje pre FSD bez dozoru | tvrdenie Tesly, nepreukázané v zákazníckom aute |
| AI4.5: ~10 % viac výpočtového výkonu, 2× pamäť | tvrdenie Tesly, práve sa nasadzuje |
| Schopnosť HW3 jazdiť bez dozoru | opustené; autá s HW3 dostávajú FSD v14 Lite |
Toto tvrdenie má za sebou najdlhšiu papierovú stopu. Tesla roky tvrdila, že HW3 postačuje pre autonómiu bez dozoru, potom to prestala tvrdiť, a autá s HW3 dnes dostávajú okresanú výbavu funkcií, kým poruchovosť týchto jednotiek stúpa. Od majiteľa, ktorý sa dnes rozhoduje, koľko zaplatiť za FSD, sa žiada, aby akceptoval rovnakú kategóriu sľubu o AI4, aká neobstála pri HW3 — a jeden staviteľ už ukázal, že prestavba staršieho Modelu 3 na AI4 je fyzicky možná, pričom Tesla ju stále neponúka.
Cybercab a prečo sú robotaxi Modely Y držané v úzadí
Tesla očakáva, že Cybercab bude škálovať na jej „unboxed“ montážnom procese smerom k dlhodobým nákladom 0,30 dolára za míľu, pričom rozširovanie flotily sa má zrýchliť od konca roka 2026 do začiatku roka 2027. Banke tiež povedala, že Cybercab je len prvým robotaxi formátom a plánujú sa ďalšie typy vozidiel.
Pri Modeli Y Tesla priznala, že jeho integrácia do robotaxi flotily je zámerne pomalá, a uviedla dôvod: Cybercab a v15 sú tým, na čom chce škálovať, takže napumpovať do flotily teraz Modely Y by znamenalo škálovať platformu, z ktorej plánuje odísť.
Oproti tomu: po viac ako roku beží služba bez vodiča v Austine na hŕstke áut a kumulatívny súčet Tesly je približne 380 000 míľ bez dozoru. Waymo má za sebou viac než 200 miliónov a odvezie približne 500 000 platených jázd týždenne.
Optimus
Tesla tvrdí, že dizajn generácie Gen 3 je finalizovaný, dodávateľský reťazec „v podstate zabezpečený“ a výroba sa začína v pôvodných priestoroch Modelu S a X vo Fremonte. Externý predaj by mohol začať „už“ v druhej polovici roka 2027, oproti kapacitným ambíciám jedného milióna kusov vo Fremonte a desiatich miliónov v Texase.
Predstavenie sa už opakovane odkladalo a Musk pripustil, že žiadny robot Optimus dnes v Tesle nevykonáva užitočnú prácu — po tom, čo minulý rok hovoril o 5 000 kusoch.
Čo to znamená pre európskeho majiteľa
Dve konkrétne veci. Prvá: to, že AI4.5 prichádza už teraz s väčším výpočtovým výkonom a pamäťou, znamená, že hardvér v aute kúpenom tento rok nie je hardvérom, na ktorom Tesla zamýšľa prevádzkovať FSD bez dozoru — priamo relevantné, ak zvažujete kúpu FSD na európskom trhu, kde funkcia ešte nie je schválená. Druhá: poznámka neobsahuje vôbec žiadny európsky regulačný časový plán. Každý dátum v nej je americký dátum.
Pre poriadok k analytikovi: JPMorgan nahradila dlhoročného pesimistu Ryana Brinkmana Rajatom Guptom, ktorý zvýšil hodnotenie Tesly na Neutral s cieľovou cenou približne 445 dolárov.