TSMC praat met Terafab over het gebruik van zijn capaciteit. Eén voorwaarde: 'De fabriek moet door TSMC worden gerund.'

Twee weken nadat Elon Musk bevestigde dat Terafab met TSMC sprak, heeft TSMC dat nu zelf gezegd. Tijdens de resultatenconferentie over het derde kwartaal op 15 oktober 2026 vertelde voorzitter en CEO C.C. Wei analisten dat het bedrijf "nog steeds in gesprek" is met de klant die Terafab bouwt, dat het teams naar Texas heeft gestuurd om een locatie te beoordelen, en dat wat daar ook uit voortkomt één vaste voorwaarde kent: "de fabriek moet door TSMC worden gerund."

Wat werd gevraagd en wat werd geantwoord

De vraag kwam van Gokul Hariharan van J.P. Morgan, die vroeg naar berichten over een nieuw cluster van fabrieken in Texas en naar "eventuele betrokkenheid bij SpaceX of Tesla, aangezien uw klant u vorige week wel noemde" — een verwijzing naar Musks bericht van 7 oktober, waarin elke rol voor TSMC bij Terafab behalve een onderhuurconstructie werd uitgesloten.

Wei's antwoord, zoals uitgeschreven door Investing.com, bestond uit drie delen. Over de Verenigde Staten: "we work very hard to expand our capacity in U.S." Over de locatie: TSMC heeft naar locaties buiten Arizona gekeken, en "Texas is one. We send the teams to Texas to do all the evaluation." Over het project zelf: "We also talk to one of our customer who try to build a fab, Terafab, let me be more specific. We discuss with them, see whether that we can be utilizing that actual capacity also. We're still in discussion."

Hariharan vroeg door: "But all these are going to be TSMC-run fabs, right?" Wei zei dat de gesprekken meer dan één vorm konden aannemen, maar sloot de deur voor de rest: "the fab has to be run by TSMC."

Wei noemde Tesla of SpaceX niet, gaf geen tijdschema, omvang of investeringsbedrag, en zei dat TSMC verslag zou uitbrengen zodra het een definitieve conclusie had.

Waar de twee voorwaarden elkaar overlappen

Musks standpunt van 7 oktober was: "No, we will build and run the fab. Let there be ZERO doubt about that. Maybe TSMC subleases part of the Terafab if they want, but nothing more than that."

Zet de twee verklaringen naast elkaar en slechts één regeling voldoet aan beide: TSMC huurt een deel van de Terafab-locatie en exploiteert dat deel zelf, met zijn eigen proces, voor zijn eigen klanten. Dat is ook de meest voor de hand liggende lezing van "utilizing that actual capacity". Wat geen van beide partijen zal accepteren, is de variant die Tim Culpan op 3 oktober het waarschijnlijkst noemde — dat TSMC de fabriek voor Tesla en SpaceX bezit en exploiteert — en Wei's voorwaarde sluit eveneens uit dat Tesla en SpaceX een TSMC-proceslijn in hun eigen gebouw runnen.

De rest van de conferentie raakt Tesla ook

Wei noemde de vraag "extremely robust", zonder teken van vertraging: de capaciteitswachtrij waaraan Terafab moest ontsnappen, wordt langer. In Arizona heeft TSMC de bouw van zijn tweede fabriek afgerond en wordt apparatuur geïnstalleerd; massaproductie staat gepland voor het derde kwartaal van 2027, iets voor op schema. Arizona is waar Tesla's AI5-chip moet worden gemaakt naast Samsungs fabriek in Taylor, waar de proefproductie in september begon.

Wat het betekent voor een eigenaar

Er verandert niets aan een auto. Terafab is gericht op Optimus en trainingscompute, niet op voertuigen, en op de locatie in Grimes County die in augustus werd aangekondigd is nog niet met de bouw begonnen. Wat wel is veranderd, is dat beide partijen hun voorwaarden publiekelijk hebben uitgesproken, en die zijn nauw genoeg om te toetsen aan wat uiteindelijk wordt aangekondigd: een door TSMC gerund deel binnen een Terafab die Tesla en SpaceX bouwen en runnen, of helemaal geen TSMC. Tesla's eigen resultatenconferentie op 22 oktober is de volgende gelegenheid waarop een van beide bedrijven meer zou kunnen zeggen.